2010~2011 한국 PLC 시장 현황
  • 월간 FA저널
  • 승인 2010.12.13 16:46
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2011 한국 산업자동화시장 전망보고서 (1)

‘2011 한국 산업자동화시장 전망보고서’는 다양한 산업자동화 시장 아이템 중에서 PLC, HMI, 제조업 로봇, 서보, 머신 비전, PLM, 센서, 산업용 PC의 핵심 8대 분야를 선정하고, 이들 아이템의 관련 기업 리서치를 통해 시장의 규모와 최근 이슈, 기술적인 추세 등에 대해 조사한 내용을 게재했다. 400여 산업자동화 관련 기업에 리서치 질의서를 배포했으며, 그 중 수거된 150여 기업의 답안을 종합적으로 검토해 이번 보고서를 작성했다. 조사 기간은 11월 1일부터 11월 18일까지였으며, 모든 자료는 추정치임을 염두에 두길 바란다.


FPD, 반도체 산업 투자 폭격

한국 산업자동화시장 크게 날다!

올해 산업자동화시장은 반도체, FPD, 자동차, 신재생 에너지 산업 등의 집중 투자에 상반기까지 엄청난 호황을 누렸다. 주요 아이템별로 차이는 있으나 2010년 한국 산업자동화시장은 연초 예상 매출을 가볍게 뛰어넘어 2배 성장까지 기대한 분야도 있었다. 비록 하반기에 투자가 잠시 주춤하면서 성장 곡선도 잠시 상승세가 꺾였지만, 올해 실적은 눈부시다고 할 수 있다.


다만 하반기 투자 둔화가 2011년 매출에 어떤 영향을 얼마나 줄 것인지는 아직까지 짐작하기 어려울 정도로 진폭이 크다. 시장 규모는 2009년에 비해 크게 성장했으나, 일시적인 상승세로 보는 견해가 많아 많은 관련 업체들이 2011년 목표를 설정하는데 어려움을 겪고 있을 정도다.


그럼에도 2011년 산업자동화 시장 역시 전반적으로 2010년에 비해 10% 이상 성장할 것으로 예측하는 업체들이 많다. 2011년에도 성장을 이끄는 주요 산업으로는 FPD, 반도체, 자동차, 신재생 에너지 등이 여전히 앞장설 것으로 기대되고 있다.


1. 한국 PLC 시장 현황



[한국 PLC 시장 규모(억원)]


[한국 PLC 시장 성장률(%)]

● 2010년 국내 PLC 시장은 2009년에 비해 42.5% 성장해 2,338억원 규모로 올라섰음. 2011년에는 3.8% 성장한 2,427억원 규모가 예상되고 있음.

● 2010년 국내 PLC 시장의 가장 많은 매출을 이끌어낸 산업분야는 FPD와 반도체 산업으로 조사됐음. 이들 산업에서 PLC 매출의 과반수 이상을 차지하고 있음. 이 외에도 자동차, 전기전자, 태양광, 2차 전지, 수처리, 발전소 등에서 상당한 성장세가 있었음.

● 때문에 반도체, FPD와 연관이 깊은 PLC 업체들이 가장 큰 폭으로 성장했음. 연관이 없는 업체들도 전반적인 투자가 증가하면서 기대 이상의 성과를 이뤄냄.

● 2010년 대부분의 PLC 업체들이 매출이 좋지만, 몇몇 업체 외에는 반도체와 FPD 산업에서 발생하는 매출이 상당한 비중을 차지하기 때문에 특정 산업 의존도를 낮추고, 지속적 성장을 위한 시장 다각화를 추진하는 업체들이 대다수임.

● 업계에서는 국내 대기업의 투자완료 및 신규 시장의 투자가 불확실해 PLC 시장의 2011년 전망은 불투명하다고 보는 시각과, FPD, 반도체, 신재생 에너지 분야에서 투자가 지속되면서 성장이 계속될 것이라 전망이 대비를 이루고 있음.

● 2011년 PLC 시장의 가장 큰 수요처로 부각될 곳 역시 FPD, 반도체 산업으로 예상됨. 신재생 에너지 분야도 수요 증가에 따른 설비투자가 증가할 분위기임. 철강 산업도 마이그레이션 수요가 기대되고 있음.

● 전체 시장의 절반 이상을 중형급 PLC가 차지하고 있음. 나머지는 대형급이 소형급보다 조금 높은 수준임.

● 최근 PLC는 고속, 대용량화, 정보화 증가추세, 기능의 통합, 사용자 친화적 인터페이스, 고속 네트워크, 네트워크 표준화, 진단 기능 향상, 에너지 절약 등의 기술적 특징이 있음.

● 모션, 로봇, CNC, IT 등 전문분야의 전용화 기능의 PLC로 범용화 시키는 기술 추세가 있음. 또한 사용자 편리성이 강조된 프로그램, 진단, 데이터관리 부분도 중요한 기술 트렌드임.

● 고객들은 시스템 안정성 및 사용 편의성을 가장 많이 요구하고 있음.

● PLC 업계는 고객 요구에 맞춘 다양한 제품을 출시하는데 많은 신경을 쓰고 있음. 이로 인해 R&D도 자연스럽게 강화되고 있음. 틈새시장을 발굴하기 위한 움직임도 상당함.

● 기존 중대형 PLC에서만 제공되던 기능인 이더넷, 모션제어, PID 등이 추가되고 가격은 다운된 소형급 PLC가 시장에서 좋은 반응을 얻고 있음. 전체적으로 이더넷이 지원되는 제품이 대세임.

● 사용자의 편의성을 높인 PLC 판매가 증가하고 있음. 향후 PLC 제품군 중 세이프티 PLC는 판매량이 점차 증가할 것으로 예상됨. 기존 제품보다 성능이 강화되고, 가격이 낮아진 제품 출시와 판매가 줄을 잇고 있음.

● 상향평준화된 PLC 성능 덕에, 관련 소프트웨어 발전과 함께 세이프티, 네트워크 등 부가적인 요소들이 보다 발전하고 있음.

● PLC 성능이 진보하면서 적은 수량으로도 보다 많은 다양한 제어가 가능해짐. 이중화, 고장안전 기능, 진보된 진단 기능 통합과 알람정보 자동생성 등의 기능을 갖추고 DCS 영역까지 넘보고 있음. 수처리 분야 등에서 DCS를 성능 좋은 이중화 PLC 등으로 대체하는 경우가 늘어나고 있음.

● DCS 역시 PLC 시장을 넘보고 있으나 소규모 발전소 외에서는 별다른 사례를 찾아보기 힘든 상황임. 고객들의 인식이 변하지 않는 한 DCS의 PLC 시장 공략에는 많은 시간이 필요할 것으로 보임.

● 대형급 PLC들의 DCS화와 중소형급 PLC들의 라인업 확장이 기술적 추세임. 대형급은 다양한 프로세스 라이브러리 등을 지속적으로 탑재해 화학, 석유화학 등 하이브리드 시장에서 기존 DCS 업체들과 경쟁하고 있음. 중소형급 PLC들은 고객의 요구에 부응하기 위해 기능적, 가격적으로 구분된 제품들로 라인업을 늘려나가고 있는 형국임.

● 최근의 대형급 PLC는 신뢰성, 안정성이 최고 수준으로 DCS와 맞먹는 성능을 자랑함. 중형급 PLC는 대형급에 맞먹는 성능을 가진 제품도 등장하고 있음. 신뢰성이나 안정성 부분에서 약간의 차이가 있음.

● 중소형급 PLC 시장은 국내 모든 PLC 업체가 경쟁하는 분위기임. 기능, 성능 등에서 상향평준화 됐기 때문에, 가격 경쟁력, 제품 영업력 등이 부각되고 있음. 반면 대형급 시장은 기능상 차이가 있어 몇 개 업체만 경쟁 중임.

● 제품의 신뢰성, 안정성을 우선적으로 따지는 시장에서도 상향평준화가 일어나면서 가격이 제품 선택의 결정적 요소로 부각되고 있음.

● 공급사는 제품 크기를 콤팩트하게 줄이고, 결선 등을 사용자가 쉽게 할 수 있도록 하며, 전문적인 엔지니어만이 할 수 있던 유지보수를 사용자가 편리하게 직접 할 수 있게 하는 등 다양한 방법으로 고객에게 다가가고 있음.

● 최근 고객들은 타 메이커 제품과의 자유로운 데이터 통신, 마이그레이션과 리뱀핑(Revamping) 등에서 프로그램을 자동으로 컨버팅 해주는 것 등을 요구하고 있음. 이에 대응해 데이터 통합, 통신 통합으로 데이터 흐름을 투명화하고. 웹 기능 및 진단 기능을 강화했으며, Shared Device, MRP(Media Redun dancy Protocol), FSU(Fast Start Up) 등 네트워크에 다양한 기능을 추가하고 있음.

● PLC 사용자들은 통합성, 확장용이성, 유지보수편의성은 지속적으로 요구해 왔으며, 최근에는 프로세스 산업 고객 중심으로 I/O 이중화에 대한 기능 요구가 늘어나고 있음.

● OEM 고객들은 글로벌 경쟁이 심화되면서 가격이 저렴하면서도 I/O 수량, HMI와의 연계, 충분한 메모리 용량 등 많은 기능을 요구하고 있음. 최근 작업자 안전에 대한 인식이 확대되면서 세이프티에 대한 요구사항도 늘어나고 있음.

● 단일장비 위주였던 예전에는 고객들이 네트워크 호환성은 고려하지 않았으나, 지금은 그 중요성이 커지면서 오픈 네트워크를 제공을 요구하고 있음.

● PC 기반의 제어를 하는 PAC는 신뢰성, 안정성 부분에서 아직까지 검증 단계가 진행 중임. 공급사 측에서는 시장의 미온적인 반응에 영업을 서두르지 않고 있음. 일부 업체에서는 PC 기반의 한계를 극복하는데 상당 시간이 필요하다는 의견이 있음. 하이브리드 시장에 적합하다는 장점을 내세워 시장을 서서히 공략하는 업체가 있음.

● 지속적인 관심을 받고 있는 세이프티 PLC는 꾸준히 매출 상승 중이지만, 기대 이상은 아닌 것으로 나타남. 시장에서 필요성에 대한 인식은 증가하는 추세임. 대다수 업체에서는 꾸준하게 마케팅을 시도하고 있음.

● 향후 PLC 시장에서 주목받을 기술로는 무선 기술이 있음. 아직까지 시장에서의 반응은 미온적임.

● 에너지 절약에 기업들이 많은 신경을 쓰고 있어, 에너지 절약 기술도 PLC 시장의 이슈임. 이미 관련 제품을 출시한 곳도 있어 시장에서 증가 추세임.



 


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