2009 아태지역 산업 자동화 시장 결산

DCS 2억7,000만달러, PLC 3억600만달러 규모

자동화 업체들은 실수요자들에 대한 완벽한 솔루션 제공에 지속적으로 주력해야 한다. 자동화 업체들은 MAC(Main Automa tion Contractor) 개념을 채택할 필요가 있다. MAC는 서비스와 솔루션 중심의 제품에 대한 실수요자 회사의 증가하는 수요를 충족하기 위한 공정 제어 시스템이나 자동화 시스템의 도입에 있어서 차츰 많이 사용되고 있는 용어다.

2009년은 아태지역에서 대부분의 자동화 회사에 좋은 기회를 제공한 해는 아니었다. APAC 산업 및 제조 시장에 미국과 유럽이라는 외부 시장에 대한 무역에 크게 의존하고 있는 만큼 미국과 유럽에서의 경기 침체는 이곳 아태지역에서 엄청난 파급효과를 초래했다.

이 지역의 많은 국가들의 경기 침체로 인해 많은 프로젝트들이 보류되거나 지연됐다. 싱가포르, 태국, 말레이시아는 2009년 1사분기에 각각 -9.5%, -7.1%, -6.2%의 GDP를 기록하면서 가장 큰 타격을 받았다. 지난해 후반기에 경기가 좋아졌지만 2009년도에 아세안 ASEAN GDP는 여전히 -0.3%를 기록했다.

여전히 이 지역의 자동화 회사들은 정부의 경기부양책, 낮은 이자율, 낮은 소비재 가격, 인플레이션 둔화의 효과를 통해 간신히 한 해를 버티고 있는 실정이었다. 정국이 불안해진 태국을 예외로 하면 정치 안정성이 개선된 것도 이러한 현상 유지에 한몫 했다.

대부분의 업체들은 재도약할 기회에 대비하고 있었다. 2010년 1사분기의 분명한 실적 증가가 이 지역에서 관찰됐고, 프로스트 앤 설리번은 2010년에 아세안 GDP가 3.7% 성장할 것이라고 전망하고 있다.

자동화 산업 동향

DCS(Distributed Control Systems)와 PLC(Programmable Logic Controllers)는 자동화 시스템에서 주요 부분을 차지한다. 이와 더불어 이 둘이 자동화 시스템으로 인해 발생하는 수익의 4분의 3을 차지한다. 프로스트 앤 설리번은 동남아시아 시장과 ANZ를 연구해 제품 및 실수요자 수요에 의한 자동화 솔루션의 주요 동향을 파악했다.

DCS

DCS 시장은 2009년도에 미화 2억7,000만달러로 추정됐고, 2013년까지는 CAGR 10.2%의 성장을 지속할 것으로 전망된다. DCS의 초기 가동비용이 높고 제조업체들 간에 통합이 쉽지 않은 것이 하나의 난제로 작용하지만, 효율성과 다양한 기능에 대한 인식이 높아지면서 제조업체들은 DCS에 대한 투자를 늘리고 있다. 정유 및 가스 산업의 성장 또한 DCS 판매에 호조건으로 작용하고 있다. 베트남은 잠재적으로 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 이곳 베트남에서 DCS에 대한 기대감이 높은 상황이다.

PLC

PLC 시장은 2009년도에 미화 3억600만달러로 추정됐고, 향후 5년 동안 CAGR 5.8%의 성장을 지속할 것으로 전망된다. PLC 시장은 주로 호주와 뉴질랜드에 의해 지배되는데, 이 두 국가가 PLC 시장 총 수익의 47%를 차지한다.

아태지역에서 대규모 OEM 생산이 부족한 실정과 경기 회복 둔화세, 시장의 가격 민감성 등이 맞물려 PLC 시장의 성장을 저해하고 있다. 그러나 PLC의 낮은 유지비용, 높은 신뢰도와 기능성 강화로 인한 운영의 용이성은, 효율적인 공장 자동화에 대한 수요가 점차 늘어나는 상황과 맞물려 향후 시장의 성장을 지속적으로 촉진할 전망이다.

수직적인 실수요자 부문의 관점에서 프로스트 앤 설리번은 정유 및 가스 산업과 화학 및 석유화학 산업, 전력 산업이 자동화 산업을 이끄는 3대 실수요자 부문이라고 밝혔다.

정유 & 가스

정유 & 가스 부문은 2009년도에 총 미화 1억8,700만달러의 수익을 창출했고, 2015년도에는 이 수치가 미화 2억9,600만달러에 이를 전망이다. 이는 현재 DCS가 전체 정유 & 가스 시장의 약 57%를 차지하고 있기 때문이다. ANZ가 이 지역에서 파이프라인 신축공사로 엄청난 성장세를 보여주고 있지만, 말레이시아가 정유 & 가스 부문에서 가장 강세를 보이고 있다.

화학 & 석유화학

화학 & 석유화학 부문은 2009년도에 미화 1억8,900만달러의 수익을 창출했고, 2015년도까지는 CAGR 5.8%로 2억9,700만달러에 이를 전망이다. DCS는 현재 화학 & 석유화학 시장에서 56%를 차지하고 있고, 그 뒤를 이어 PLC가 23%를 차지한다. 태국이 현재 이 시장에서 가장 강세를 보이고 있다.

전력

전력 부문은 2008년도에 1억9,800만달러의 수익을 창출했고, 향후 5년 동안 CAGR 6.3%로 성장세를 지속할 전망이다. 불안정한 정치, 불필요한 행정 절차, 그리드 이용 가능성의 부족으로 인해 투자에 악영향을 미치고, 환경 규제의 압력과 노련한 기술 인력의 확보 덕분에 기술 발전이 가속화되고, 전력 부문에서 자동화 시스템 도입이 활성화될 것이다.

프로스트 앤 설리번은 식음료 부문, 수처리 부문이 성장 가능성이 가장 높은 또 다른 핵심 산업으로 분석하고 있다.

공급업체들 MAC 개념 채택 준비해야

경기가 회복되면서 자동화 업체들은 시장을 주의 깊게 관찰해 기회를 포착해 실수요자들이 투자를 시작하는 시점을 잘 파악하는 것이 중요하다. 실수요자들은 제품 판매 후의 A/S와 지역 대리점을 필수요건으로 생각한다. 자동화 시스템 공급업체들은 고객들에게 더욱 가까이 다가가기위해 보다 광범위한 유통망을 확보할 필요가 있다.

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