‘2011 한국 산업자동화시장 전망보고서’는 다양한 산업자동화 시장 아이템 중에서 PLC, HMI, 제조업 로봇, 서보, 머신 비전, PLM, 센서, 산업용 PC의 핵심 8대 분야를 선정하고, 이들 아이템의 관련 기업 리서치를 통해 시장의 규모와 최근 이슈, 기술적인 추세 등에 대해 조사한 내용을 게재했다. 400여 산업자동화 관련 기업에 리서치 질의서를 배포했으며, 그 중 수거된 150여 기업의 답안을 종합적으로 검토해 이번 보고서를 작성했다. 조사 기간은 11월 1일부터 11월 18일까지였으며, 모든 자료는 추정치임을 염두에 두길 바란다.

2. 한국 HMI 시장 현황 


[한국 HMI 시장 규모(억원)]

[한국 HMI 시장 성장률(%)]

● 2010년 국내 HMI 시장규모는 2009년에 비해 53.1% 성장한 1,395억원 규모로 예상하고 있음. 2011년에는 1.3% 성장한 1,413억원 규모가 예상되고 있음.

● HMI 업계는 연초 목표를 훌쩍 초과한 기대 이상의 성장을 일궈낸 곳이 대부분임. 반도체, FPD, 태양광, 자동차 등에서 상당한 투자가 진행된 덕분임. 그 중 가장 많은 매출을 이끌어낸 산업은 FPD임. 반도체 역시 엄청난 수요를 창출했음.

● 2010년 기대 이상의 성장이 진행되고, 서서히 투자가 위축되는 분위기여서 2011년 목표를 오히려 낮게 잡은 업체가 상당수 있음. 그러나 성장기조는 2011년에도 이어질 것이라는 것이 낙관적인 전망을 하는 업체도 존재함. 업체들은 기존 시장은 최대한 지키고, 새로운 시장을 발굴하겠다는 움직임을 보여주고 있음.

● 2011년 역시 반도체, FPD, 자동차 등이 주요 수요처로 자리매김할 것이며, 태양광 및 2차 전지 등 신재생 에너지 시장이 떠오르고 있음.

● 일부 대형 업체들은 PLC, 드라이브 등 종합 패키지 형태의 제품 공급을 늘려가고 있음. 고성능 제품의 신규시장 진입 및 발굴에도 힘쓰고 있음.

● 현재 시장에서는 기능, 가격, 확장성, 신뢰성 면에서 고루 우수한 제품이 인기를 끌고 있음. 공급사들도 이러한 부분에 초점을 맞춰 제품을 개발, 출시하는 추세임.

● 국내 HMI 시장 성장에 있어 가장 큰 장애요소는 치열한 가격경쟁이며, 이로 인해 투자가 위축된다는 문제가 있음. 업계에서도 워낙 오래된 문제라 별다른 해결책은 제시하지 못하고 있음.

● 최근의 HMI는 단순히 제어기의 내부 정보를 보여주는 역할을 크게 넘어서서 생산이력 정보에 대한 수집 및 저장 관리의 업무까지 도맡아하는 방향으로 흐르고 있음. 현재 시장에서도 많은 상담이 들어오고 있는 패널 PC가 그런 역할을 수행해 내고 있는 제품임.

● 고성능 IC 및 통신기술 발전에 따른 빠른 처리속도, PLC 및 연계 제품과의 편리한 데이터 공유 방안 등이 주요 제품 추세임. 또한 고해상도, 대형 화면, 시야각 등 산업용에도 일반 소비재 제품에서 선호되는 디스플레이 기능이 요구되고 있으며 다양한 멀티미디어 기능이 요구되고 있음.

● 최근 고객들은 고휘도 LCD, 확장성, 이더넷, 다양한 통신 기능, 상위 PC로의 데이터 전송 기능, 사원카드 등을 사용한 간편한 오퍼레이터 인증 기능, 로그 문서 관리 기능, HMI에서의 PLC 데이터 연계, 편리한 설정, 소규모 입출력 제어 등을 요구하고 있음.

● 고성능화, PLC 제어기능 및 다양한 데이터 공유 기술, 통신 다양화 및 네트워크 통합, 멀티미디어 기능 등은 향후 HMI 기술이 풀어나가야 할 숙제로 여겨짐.

● 국내외 모두 저가이면서도 고성능인 제품이 요구되고 있음. 순수 저가형 제품에 대한 요구는 중국 시장 및 개발도상국 등에서 주로 나타남. 이에 대응해 기존의 옵션 구매품을 본체에 내장시켜 전체적으로 가격을 낮추는 방법으로 가격인하 효과를 도모하는 업체도 있음.

● 국내 HMI 시장의 활성화를 위해선 가격 안정화가 급선무라는 의견이 있음. HMI 업체들은 출혈 경쟁을 하면서도, 가격을 인하하는 마케팅 방법을 지속적으로 추진하고 있음. 이는 HMI 제품의 기능이 평준화 되면서 가격에 의해 구매가 결정되는 사례가 많아졌기 때문임.

● 고객 요구가 다양해지면서 업체들은 다양한 라인업을 갖추려는 움직임을 보여주고 있음.

● 신재생 에너지 분야에 국제적으로 관심이 높아지고 있는 것은 2011년 HMI 산업에 있어 호재로 작용할 것임. 장기적인 투자가 진행된다는 점에서 HMI 시장에 더욱 긍정적인 신호로 작용하고 있음.

● 국내 HMI 시장 성장을 위해선 규제 완화와 국내 업체 보호를 위한 장치 마련 및 지원이 필요하다는 의견이 있음.

● 8, 10인치 정도의 고성능 제품군은 올해 성장세가 큰 것으로 보임. 이러한 제품에 대한 수요가 증가하고 있음. 반면, 6인치 이하이거나 모노 제품은 수요가 점차 줄어들고 있음.

● 장기적으로는 터치 기능에 PC 기능까지 추가된 패널 PC 제품군이 지속적으로 성장할 것으로 보임. 관리해야 하는 데이터는 점점 많아지고 상위 관리 PC로의 전송이 가능하다고 하지만 현장에서 직접 데이터를 관리할 수 있는 PC의 기능까지 겸비한다면 더 많은 호응이 있을 거라는 의견이 있음.

● 현재 프로세스 산업 전반에 있어 HMI와 이력정보 저장 시스템, 분석 및 리포팅 시스템 등의 통합공급에 대한 수요가 확대되고 있음.

● 수처리, 발전, 화학 등 프로세스 산업에서는 HMI와 하드웨어와 소프트웨어의 통합 공급이 주류를 이루고 있음. 이러한 추세가 늘어나면서 종합 솔루션 공급사의 매출 비중이 커지고 있음.

● HMI 소프트웨어는 모바일 기기로의 활용이 증가하고 있음.

● 패널 하드웨어는 HMI 소프트웨어 플랫폼을 위한 엔진으로 간주되고 분위기임. OEM 디자인 엔지니어들은 기능 및 디자인 특성을 위해 다양한 옵션을 부가함으로써 제품 가치를 높이고 있음.

● 차세대 HMI 솔루션의 오픈 플랫폼 아키텍처는 OEM들이 상당한 수준의 완결성을 갖춘 독보적인 제품을 만들 수 있도록 애플리케이션의 외형 및 기능, 접속성을 향상시킬 수 있는 광범위한 가능성을 제공할 것임.

● HMI 솔루션의 독점적 형태는 줄어들고, 서로 다른 제조업체로부터 소형 오퍼레이터 패널에서 산업용 PC에 이르기까지 런타임 플랫폼 선택이 보다 더 자유로워질 것임.

● 하나의 프로젝트를 유지하면서 서로 다른 컨트롤러 브랜드 및 패널 해상도에 적용할 수 있는 확장 가능한 마스터 프로젝트를 만드는 것이 가능하게 될 것임.

● 오픈 HMI 솔루션은 자유로운 접속성 및 통신이 특징이며, 컨트롤러 간의 간단한 데이터 실시간 교환을 비롯해, 다른 장비 및 IT 시스템과의 SQL 및 OPC 통신에 이르기까지 다양한 범주의 옵션을 포함하게 될 것임.

● 향후 HMI 솔루션은 폭넓게 확산돼 있는 유연한 최신 소프트웨어 기술 및 진정한 오픈 플랫폼 아키텍처에 기반을 두고 잘 디자인된 직관적 유저 인터페이스를 통해, 최첨단 그래픽 및 기능을 완벽하게 임베디드해 제공함으로써 이를 지원하게 될 것임.

● 최근 고객들은 다양화, 대형화, 고기능화 요구가 증가하고 있음. 소형~대형사이즈, 유선/무선, 패널 장착형/핸디타입, 각종 인터페이스(USB, 랜, CF 카드 등) 등 다양한 제품을 요구하고 있음. HMI는 화면이 클수록 많은 부분들을 자세히 표현하기 때문에 대형화 요구가 큼. 반면 이동하면서 사용해야 하는 핸디 타입은 작고 가벼우면서 특수 기능이 담긴 제품이 각광받고 있음.

● 범용 RTOS를 채택해 업그레이드된 임베디드 기기가 시장에 서서히 등장하고 있음.

● 국산 HMI 제품의 장점은 업데이트 시스템이 잘 갖춰져 있고, 이미지 폰트, 언어, A/S, 특화된 기능 등을 제공한다는 점임.

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