풍력 및 태양광 전력 시장에서 신규 진출업체를 위한 기회

편집자 주

풍력 및 태양광에너지 전력 시장이 지속적으로 급성장하고 있는 가운데 산업의 가치 사슬(가치 사슬(Value Chain)이란, 기업 활동에서 부가가치가 생성되는 과정을 의미한다)은 기대되는 성장을 지속할 수 있는 조치들의 도입을 고려한다. 다수의 부품 생산업체들에게 있어서 시장의 성장률은 곧 기존의 생산 용량을 늘릴 필요성이 있다는 것으로 해석되고 신규 공장을 건축하고 새로운 지역으로 사업 영역을 확대해야 할 필요성이 있다는 의미로 이해된다.

프로스트 & 설리반에서 실시한 최신 연구 분석 자료인 ‘가치 사슬의 선택 분야의 투자 매력도 고찰 : 풍력 및 태양광 전력을 중심으로’에 따르면, 풍력 및 태양광 산업의 특정 부품 시장은 시장 성장률이 현재의 제조 용량을 초과할 것으로 기대되면서 신규 시장 진출업체들에게 수많은 기회들을 제공할 것으로 예상된다.

프로스트 & 설리반의 신재생에너지 연구 매니저인 알리나 바하레바(Alina Bakhareva)는 “풍력 및 태양광 전력 설치 용량의 급속한 팽창으로 인해 핵심 부품 구입이 귀해지는 상황에서는 공급 체인이 한계에 달하게 된다. 정부의 지원금 확대에 힘입어 부품 제조업체들은 시장의 팽창률을 도저히 따라갈 수 없을 정도였다”라고 말했다.

그는 또한 “세계적인 경제위기는 어느 정도까지는 공급부족 사태를 막을 수 있었다. 왜냐하면 프로젝트들이 지연되거나 연기되어 급속히 팽창하는 수요의 속도를 다소 줄일 수 있었기 때문이었다. 그러나 경기 회복 이후의 시장 성장률은 이러한 공급 부족 사태를 다시 초래할 수 있을 것이다. 따라서 부품 제조업체들은 새로운 시장에 진출하기 위해 기존의 생산 용량을 확대할 필요가 있다”고 분석했다.

다수의 유럽, 미국에 본사를 둔 제조업체들은 아시아로 사업 영역을 확장하고 있다. 아시아에서는 값싼 노동력과 저렴한 부품 가격을 활용할 수 있기 때문이다. 또한 아시아 지역에서 소비자들이 급증하고 있기 때문에 제조업체들은 높은 수요가 있는 지역과 가까운 생산 기지를 이용하는 것이 큰 장점을 갖고 있다는 사실을 인식하고 있다. 풍력 터빈과 태양광 모듈 제조 시설들이 중국, 말레이시아, 대만, 필리핀 같은 낮은 생산 비용이 가능한 국가들에서 등장하고 있다.

새로운 시장 참여업체들에게 높은 장벽으로 시장 참여를 차단하면서도 경쟁력 있는 상품을 생산하기 위해서 일부 부품과 원자재는 고도의 기술적 전문성과 포괄적인 생산 경험을 필요로 한다. 이와 동시에 경험과 기술적 전문성을 급속하게 취득할 수 있는 다른 시장들도 존재한다. 따라서 신규 제조업체들은 이러한 가치 사슬 영역에 진출하거나 비즈니스를 확대하는 것이 더욱 용이하다.

알리나 바하레바 연구 매니저는 “신재생에너지 산업에 대한 관심은 계속해서 증대하고 있고 초기 선각자적인 업체들이 이미 고도 성장률의 혜택을 활용할 수 있었던 반면, 이렇게 급속하게 팽창하는 시장에 참여하기 위해서 철저한 시장 진출 전략과 제품 전략을 기획하고 있는 또 다른 제조업체들도 존재한다”고 설명했다.

그러나 이러한 진출 시도를 저해하는 핵심적인 제약요인은 정부의 재정적 지원 약속의 부족이다. 일부 국가에서는 국가 예산이 감당할 수 있는 범위를 넘어서고 높은 수준의 예산 적자가 늘어나면서 유럽과 전 세계의 신재생에너지 시장에 대한 자금 지원은 신뢰할 수준이 못 된다. 정부의 지원이 급격한 수준으로 축소되는 경우 부품 제조업체들은 생산 과잉 사태를 피하기 위해 사업 확장을 반드시 신중하게 고려해야 한다.

그는 “특히 유럽과 같은 보다 발전된 시장에서는 신재생에너지 시장에 대해 지원금 액수 수준을 재 고려하기 시작하고 있는 반면, 다른 지역의 국가들은 야심찬 목표를 설정해 신재생에너지 시장의 확대를 위한 많은 노력을 경주하고 있다. 세계 신재생에너지 시장의 이러한 재편성과 새로운 추세는 신규 시장으로의 시장 다변화 필요성을 역설적으로 말해준다”고 주장했다.

한편 프로스트 & 설리반에서 실시한 최신 연구 분석 자료인 ‘가치 사슬의 선택 분야의 투자 매력도 고찰 : 풍력 및 태양광 전력을 중심으로’는 풍력 및 태양광에너지 가치 사슬의 투자 매력도에 대한 세부적인 분석을 제공한다.

선택된 부품 시장은 두 단계 방법론을 통해 평가되었다. 1단계에는 경쟁 수준 분석, 필요한 투자 수준 분석, 기술적 복잡성 분석, 수요에 가까운 생산의 중요성, 신규 사업자들의 위협과 수요와 공급의 간극에 대한 분석이 포함된다. 2단계에는 생산 공장 신축과 확장 결정을 내릴 때에 중요한 수많은 요인들 분석이 포함된다. 이러한 요인들에는 다음과 같은 것들이 있다. 즉, 기존의 생산 시설과의 근거리 확보, 수요를 초과하지 않고 수요에 근접한 생산 용량, 우호적인 투자 정책, 저렴한 노동력 평가, 저렴한 제조 위치 평가 등등.

본 기사는 프로스트 & 설리반(www.energy.frost.com)에서 제공한 내용을 게재한 것입니다.

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