ARC자문그룹(ARC Advisory Group)에 의하면, 글로벌 경기 침체의 영향으로 2012년 범용 모션 컨트롤 시장규모가 축소되면서 아시아 경제성장까지 둔화시킨 것으로 드러났다. 반면 프로세스 산업의 성능 향상에 대한 요청이 계속되고 있는 신흥국가의 신규 프로젝트에 대한 투자 등에 힘입어 컨트롤 밸브의 출하는 2012년에도 전년에 이어 대폭적인 성장을 구가한 것으로 조사됐다.

이 주 야 기자

지난 2012년 후반부터 설비구입이 급격히 감소해 범용 모션 컨트롤(GMC : General Motion Control) 시스템의 시장규모는 많이 축소됐으며, 세계 경제성장률의 둔화로 2012년 후반기의 경제활동을 약화시킨 것으로 나타났다.

ARC자문그룹에 의하면, 또 다른 금융위기와 함께 유럽 여러 나라의 국가 채무상황은 설비투자를 둔화시키고 있으며, 세계경제는 예상보다 저조한 3.8% 성장을 하는데 그쳤다.

이에 따라 아시아의 경제상황은 전년만큼 좋지 않았고, 중국 GMC 시장은 일본의 영향으로 감소 추세를 지속했다. 일본 경제는 자연재해의 여진을 계속 겪고 있는 상황이다. 이에 반해 북미와 라틴 아메리카 시장은 완만한 플러스 성장을 달성할 수 있는 유일한 지역이었다.

하지만 2012년에는 전반적으로 관련 시장의 선두 주자들은 시장점유율을 나누는데 상당한 압박감을 경험해야 했다. 특히, 평균 12~20%의 매출 감소로 일본을 대표하는 공급 업체는 다양한 요인에 의해 상당한 감소를 경험했다. 쓰나미 지진 이후 일정기간 동안 직면한 공급망의 문제는 중국 공급업체들의 시장 점유율이 확대되는 결과를 낳았다.

또한 2위권 공급업체들은 ARC의 새로운 세계시장 조사, 연구 보고서에 의하면, 재편되고 있는 것으로 드러났다. 관련 시장에서 소규모의 시장 점유율을 가지고 있는 모션 컨트롤 공급사들이 각 지역에서의 점유율을 확대하기 위한 인수합병 등으로 인해 인수기업의 수가 증가하는 것으로 확인됐다.

지금까지의 인수합병에 대한 일반적인 경향은 포괄적인 솔루션을 지원하기 위한 노력의 일환으로 제품라인을 확장하는 것이었으나, 최근에는 본질적으로 전략에 의한 매우 구체적인 틈새시장을 노리는 공급사들이 목격되고 있다.

반대로 광범위하고 더 다양한 사업으로 예측 가능하고, 안정적인 투자수익(ROI)을 제공하는 단순하고 좋은 투자의 관점에서 틈새시장의 모션 컨트롤 공급사들을 인수하는 양상도 보이고 있다.

ARC의 GMC 세계시장조사 연구책임자인 살 스패다(Sal Spada) 씨는 “이러한 역동적인 공급 측면은 신흥시장 및 애플리케이션의 성장을 획득하기 위해 역량있는 기업들이 포트폴리오를 재조정하면서 모션 컨트롤 공급사들은 가까운 미래에 새로운 경쟁 분위기를 만들고 있다”고 밝혔다.

엔화 가치상승이 경쟁의 부담이 되고 있는 일본 공급사들

중국은 일본 업체들의 중요한 시장이 되고 있다. 그러나 엔화의 가치 상승으로 국내시장 이외에서는 일본제품의 수출에 부담이 되고 있다. 중국은 세계 최대의 제조국가 중의 하나이지만 일본의 매우 중요한 시장을 형성하는 기계류 소비시장 중의 하나이기도 하다.

중국의 토종 공급사들은 현재 전체적인 모션 컨트롤 시장구조의 일부가 되고 있고, 또한 빠르게 성장하고 있다. 엔화가치 상승에 직면한 일본의 모션 컨트롤 공급사들은 제조원가의 통제와 비용을 회복하기 위해 국내시장 이외에서의 제조 계획을 수립하고 있다.

급속한 재구성으로 통합되는 기계제조업자들

제조 업체들은 생산라인을 자동으로 하는 한편 보다 신속하게 재편성 방법을 모색하고 있다. 이것이 각 기계의 저가 보조 축에 대한 수요를 만들어 내고 있으며, 고성능 서보 솔루션을 가진 저가 축은 기계당 축의 수를 증가시키고 있다. 이는 시장에서 모션 컨트롤 플랫폼에 가격 하락을 견딜 수 있게 해주고 있다.

컨트롤 밸브 출하, 2년 연속 두 자릿수 성장

한편 컨트롤 밸브의 출하는 2012년에도 전년에 이어 대폭적인 성장을 구가했다. 최신 ARC의 글로벌 시장조사 연구에 의하면, 주요 공급 업체의 매출과 이익은 글로벌 경기 침체에서도 시장회복이 2011년 정도는 아니지만 크게 성장했다.

ARC의 컨트롤 밸브 세계 시장동향 조사의 주요 저자이면서 리서치 담당 임원인 데이비드 클레이턴(David Clayton)은 “이러한 성장에 기여하는 요인은 프로세스 산업의 성능 향상에 대한 요청이 계속되고 있는 신흥국가의 신규 프로젝트에 대한 투자, 선진국의 안전, 신뢰성, 지속가능성, 프로세스 최적화를 목표로 하는 현대화 프로젝트 등이 있다”면서, “신흥국가에서 진행중인 석유, 가스분야에 대한 투자, 북미의 세일가스 및 타르 샌드에 대한 투자, 중동과 중국의 다운스트림 석유정제 능력 증강에 대한 왕성한 활동 등이 2012년 컨트롤 밸브 시장의 주목할 만한 사항”이라고 말했다.

에너지 효율 중시 분위기 고조

현재 진행중인 에너지 효율 개선에 대한 활동은 컨트롤 밸브 시장에 영향을 주고 있으며, 기업은 조업활동의 에너지 효율 개선을 추구하고 있다.

2040년 세계 에너지 소비는 현재에 비해 50% 이상 증가할 것으로 예측되고 있으며, 에너지 수요와 에너지 비용은 인구증가와 산업화의 진전에 따라 증가 일로를 걷고 있다.

환경보호주의자와 지속가능성의 지지자들은 현실적이고 신뢰성 있는 에너지 공급을 포함, 실효성 있는 에너지 정책을 수립해야 하는 과제에 효과적이고 책임감 있게 대처할 것을 정부나 기업들에게 요구하고 있다.

재생 컨트롤 밸브의 사용 확대

재생기기를 채택하는 것은 많은 기업 및 최종 사용자 단체에게 허용 가능한 대안으로 받아들여져 일반적인 관행이 되고 있다. 자본(시설) 예산은 여전히 긴축예산이 지속돼 재생기기의 사용이 문제가 없는 것으로 입증돼 왔기 때문에, 그 결과 모든 프로세스 산업에 걸쳐 확산될 뿐만 아니라 전자기기로까지 확대되고 있다.

이는 위험성이 높은 장소, 특히 석유화학 플랜트 및 석유정제 등에서 재생기기 사용의 증가를 가져오고 있다. 실제로 많은 재생기기는 위험성이 높은 지역의 안전 운전상의 기준을 충족하고자 노력하고 있다.

재생 계측기기(Instruments)의 문제는 위험 개소용과 일반 애플리케이션에 대해 서로 다른 재고가 있는 것을 피하기 위해 단일종류의 기기를 재고로 갖고자 하는 움직임으로 집약된다. 이 시나리오는 결국 모두 일반 목적과 위험지역 애플리케이션의 두 가지 모두 재생 계측기기의 사용에 이르게 한다. 재생기기 사용이 증가하고 있다는 것을 인식한 많은 주요 자동화 공급업체 및 컨트롤 밸브 공급업체는 현재 원래의 사양을 만족하는 재생기기를 증명해 공급하고 있다. ARC Advisory Group (www.arcweb.com)

FA Journal 이 주 야 기자 (juyalee@infothe.com)

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