‘2011 한국 산업자동화시장 전망보고서’는 다양한 산업자동화 시장 아이템 중에서 PLC, HMI, 제조업 로봇, 서보, 머신 비전, PLM, 센서, 산업용 PC의 핵심 8대 분야를 선정하고, 이들 아이템의 관련 기업 리서치를 통해 시장의 규모와 최근 이슈, 기술적인 추세 등에 대해 조사한 내용을 게재했다. 400여 산업자동화 관련 기업에 리서치 질의서를 배포했으며, 그 중 수거된 150여 기업의 답안을 종합적으로 검토해 이번 보고서를 작성했다. 조사 기간은 11월 1일부터 11월 18일까지였으며, 모든 자료는 추정치임을 염두에 두길 바란다.

[한국 머신 비전 시장 규모(억원)]

[한국 머신 비전 성장률(%)]

5. 한국 머신 비전 시장 현황

● 2010년 국내 머신 비전 시장규모는 2009년에 비해 58.2% 성장한 4,649억원 규모로 예상하고 있음. 2011년에는 27.9% 성장한 5,946억원 규모가 예상되고 있음.

● 머신 비전 업계는 2010년의 대규모 투자에 따라, 급격한 성장을 이뤄냈으나, 2011년에는 이러한 시장 확대는 어려울 것으로 예상됨. 다만 LED, 태양광 등 신규 분야의 수요 확대로 견조한 성장이 예상됨.

● FPD 산업은 머신 비전의 가장 큰 수요처이며, 패널 대형화가 지속적으로 진행되고 있어서, 관련분야의 자동검사 수요는 지속적으로 확대될 것임. 관련 부품도 대형화되면서 사람을 통한 검사가 불가능한 상황이라, 자동화가 필수적임. 또한 3D TV용 부품은 높은 품질을 요구하고 있음. 이러한 이유로 당분간 FPD 시장의 매출이 가장 클 것으로 예상됨. 반도체 및 태양광 산업에서도 큰 수요가 창출되고 있으며, 앞으로도 업계의 기대가 큼. 자동차 산업도 상당한 매출 비중을 갖고 있는 시장임.

● 국내 머신 비전 시장 성장에 가장 큰 문제점은 경기 변동에 따른 투자의 변동이 심하다는 점임. 공급사가 대부분 중소기업이라 안정적인 경영이 쉽지 않음. 특히 올해 급격한 투자에 머신 비전 업체들이 우후죽순으로 증가하는 경향을 보였음. 투자가 줄어들면 업체마저 줄어드는 상황이 벌어질까 우려하는 목소리가 있음.

● 머신 비전 업계의 또 다른 문제점은 관련 인력이 부족하다는 것임. 대학 등에서의 관련 인력 양성이 많지 않아, 산학협력을 통해 인력양성을 도모해야 한다는 의견이 있음.

● 식품 파동으로 머신 비전 투자가 증가했으나, 아직까지 머신 비전 투자에 대한 필요성에 의구심을 가진 사용자가 다수 존재함. 이를 해결하기 위해서는 저가의 안정적 솔루션을 제공할 수 있는 상품의 개선과 개발이 필요하다는 의견이 있음.

● 최근 머신 비전의 기술적인 특징은 대형화, 고속화, 3D 검사의 활성화 등으로 표현할 수 있음. FPD 패널의 대형화로 인해 관련 자동검사장치들이 대형화 하고 있고, PC의 발전과 카메라 및 프레임 그래버의 발전으로, 고속처리가 가능해지고 있음. 3D 검사 수요는 PCB, LED 산업을 중심으로 늘어나면서 관련기업들의 실적이 급격히 향상되고 있음.

● 보드 비전 혹은 PC 비전과 독립형 비전 간의 기술적 격차가 줄어들고 있으며, 이와 함께 상위 PLC, 서보 등의 상위 기기와의 호환성과 일부 기능을 포함하는 비전 시스템으로 발전이 예상됨.

● FPD 시장의 요구정밀도가 30μ에서 15μ 수준 정도로 고정도화하고 있음.

● 고객들은 간단하면서 어려운 애플리케이션을 해결 가능한 방향으로 요구하고 있음. 특히 고정밀도의 고속 측정이 요구되는 애플리케이션이 증가하고 있기에 속도가 빠른 수광소자와 CPU의 도입이 요구됨.

● 온보드 FPGA칩이 탑재된 플러그인 이미지 수집 보드를 통해 CPU 프로세서의 부담을 줄이고 실시간의 고속 영상 처리가 가능한 기술이 새롭게 등장함.

● 10GigE, USB 3.0 등 저렴한 비용으로도 높은 성능을 제공하는 디지털 표준이 빠르게 적용되고 있음.

● 머신 비전, 모션, 아날로그 입출력, 디지털 입출력 기능을 단일 임베디드 플랫폼에 통합이 가능한 시스템이 새롭게 등장함.

● GigE 카메라 등장 후 홀대받던 프레임 그래버에 대한 수요가 올해 폭발적인 수요를 보여주고 있음.

● 국내의 경우 IT 분야에서 세계시장을 선도하면서, 머신 비전 시장의 규모가 폭발적으로 증가하고 있으나, 글로벌 시장에서는 이와 같은 경향이 크지 않음. 다만 LCD, LED, 태양전지, 휴대폰 등의 산업분야가 강한 국내의 환경과 유사한 중국, 대만 등은 시장규모가 급증하고 있음.

● 글로벌 시장에서는 사용자의 비전 이해도와 스스로의 활용도가 높아 고기능의 비전 수요가 증가하고 있으나, 국내의 경우 사용자의 편의성이 높은 상품이 시장에서 강세를 보임.

● 국내 머신 비전 시장의 활성화를 위해선 관련 인력 양성이 시급한 것으로 나타남. 시장이 급속히 성장하는 것에 비해 핵심 인재가 턱없이 부족한 실정임. 관련 분야의 인력 양성을 위한 대학의 프로그램 지원 등이 필요하다는 의견이 있음.

● 머신 비전 업체들은 매출 향상을 위해 타사와 차별화된 머신비전 플랫폼으로 틈새시장을 공략하고, R&D 강화에 공을 들이고 있음. 특히, 사용자 밀착 영업이 매출 확대를 위한 효율적 전략으로 평가받고 있음.

● 머신 비전 업계는 IT 분야의 경기 불안정성이 가장 큰 악재로, 태양전지 등 신산업 분야의 활성화를 가장 큰 호재로 보고 있음. 현재 머신비전시장의 가장 큰 수요처가 FPD, PCB 산업 등인데, 이들 분야의 투자는 경기와 매우 민감하기 때문임. 반면, LED, 태양전지 등의 새로운 시장을 급격히 형성해 가고 있어서, 지속적으로 머신비전의 수요처 확대에 기여할 것으로 보임.

● LED 산업 관련 머신 비전은 개발이 막 시작되는 단계임에도 올해 상당한 성장을 이뤄냈으며, 2011년에도 폭발적인 수요가 있을 것으로 예상되고 있음. 급격히 성장하는 태양광 산업에서도 머신 비전의 수요가 큰 폭으로 상승할 움직임이 보임.

● 폭넓은 영역의 애플리케이션에도 손쉽게 적용 가능한 머신 비전이 큰 인기를 끌고 있음.

● PCB 산업에서의 머신 비전 적용은 점차 줄어들 것으로 예상됨. IT 제품 소형화 및 PCB기판 소형화에 따라, 관련 시장의 확대가 힘들 것으로 보이기 때문임.

● 흑백 제품의 경우 컬러 제품의 가격이 낮아지면서 점차 수요가 줄어들고 있음.

● 머신 비전의 이미지 프로세싱을 위한 소프트웨어의 매출이 날로 증가하고 있음.

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