[인더스트리뉴스 최기창 기자] 신한은행이 4월 9일 미화 5억달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 밝혔다.

이는 신한은행이 최초로 포모사채권을 발행한 것으로 금리는 USD 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다.

신한은행 측은 “코로나19 확산에 따른 글로벌 경기침체 우려로 유동성에 대한 염려가 커져있는 상황에서 상대적으로 외화 유동성이 풍부한 대만 지역 투자자들을 대상으로 한 전략이 경쟁력 있는 금리로 발행됐다”고 설명했다.

신한은행은 이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고, 포모사채권과 글로벌본드(144A/RegS)방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켜 한국계 포모사채권 사상 최대 규모로 발행하게 됐다.

특히 시장 불확실성이 극대화된 상황에서 발행액 대비 4.2배의 초과주문을 이끌어내는 등 신규발행프리미엄 지급 없이 성공적으로 발행을 마무리했다는 평가다.

지역별로는 대만 57%, 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1%이며, 유형별로는 은행 80%, 자산운용사/보험사/연기금 19%, PB/기타 1%의 투자자 분포를 보였다.

신한은행 관계자는 “이번 발행이 향후 국내 금융기관들의 글로벌 자본시장 재접근 및 외화채권 발행시 금리결정에 긍정적 영향을 미칠 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편, 이번 발행에는 Citi, Credit Agricole, HSBC가 공동주간사로 참여했다.

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